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春節(jié)以來，隨著“低成本+高性能+開源+國產(chǎn)”的DeepSeek橫空出世，中國科技股迎來估值邏輯重構(gòu)，以港股科技、軟件、機(jī)器人等為代表，市場熱點(diǎn)頻發(fā)。
臨近四月季報(bào)期，市場回歸謹(jǐn)慎敘事，更加關(guān)注業(yè)績的兌現(xiàn)情況，以AI產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技股雖然長期邏輯明確，但短期缺乏催化劑，部分處于高估值、缺乏業(yè)績支撐的個(gè)股面臨回調(diào)壓力。
科技股之后誰能接棒？哪些資產(chǎn)有望成為二季度投資主線？ 我們細(xì)細(xì)盤一盤。
主線一：AI產(chǎn)業(yè)鏈短期波動(dòng)不改長期敘事邏輯
雖然短期人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上漲斜率較快，可能會(huì)存在高位震蕩風(fēng)險(xiǎn)，但人工智能技術(shù)的突破有望成為市場長期敘事邏輯。一方面，以阿里巴巴為代表IT巨頭持續(xù)投入AI模型及應(yīng)用；另一方面，新興公司例如DeepSeek、Monica的AI模型及AI工具將不斷提升Al的可用程度，推動(dòng)技術(shù)實(shí)用化進(jìn)程。類比2022海外美股ChatGPT發(fā)布之后，科技板塊大級(jí)別的行情延續(xù)了整個(gè)2023至2024年。
另外，年初以來美債、美元見頂回落，人民幣貶值壓力緩釋；美聯(lián)儲(chǔ)有望進(jìn)一步降息，央行的貨幣政策空間也有望進(jìn)一步打開，市場流動(dòng)性有望進(jìn)一步增強(qiáng)，資金有望流入高成長性、高彈性的科技板塊，提振科技板塊行情。
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機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）：覆蓋機(jī)器人相關(guān)軟硬件行業(yè)，人形機(jī)器人核心標(biāo)的
軟件ETF（515230）：信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)+人工智能核心標(biāo)的
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主線二：充?，F(xiàn)金流有望成為全年主線之一
臨近 “四月決斷”，防御思維占優(yōu)階段，紅利資產(chǎn)再受資金關(guān)注，聚焦自由現(xiàn)金流選股策略有望成為避險(xiǎn)資金新歸處。
市場風(fēng)格角度來看，政策傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)需要時(shí)間，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨“內(nèi)需不足”等問題，敘事邏輯沒有方向性改變，大盤價(jià)值風(fēng)格有望持續(xù)。
基本面角度看，2021年起的小盤行情中，小盤股的資本支出增速逆勢擴(kuò)張；但近期小盤股的資本開支同比增速迅速下滑，而大盤股的資本開支同比相對穩(wěn)定。市值管理等政策導(dǎo)向有望推動(dòng)央國企改善盈利。
政策角度看，新“國九條”、市值管理等政策鼓勵(lì)上市公司分紅，自由現(xiàn)金流充沛的大中市值公司有望提高分紅比例。2024年紅利行情持續(xù)演繹，部分紅利股估值溢價(jià)；后續(xù)看，紅利行情或出現(xiàn)分化，有現(xiàn)金流支撐、有能力分紅的公司有望經(jīng)受住市場“大浪淘沙”。
富時(shí)現(xiàn)金流指數(shù)歷史表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源wind、富時(shí)羅素，我國證券市場成立時(shí)間較短，過往歷史數(shù)據(jù)不代表市場運(yùn)行的所有階段，過往歷史數(shù)據(jù)并不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。
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主線三：促消費(fèi)政策加碼，以舊換新引領(lǐng)家電業(yè)績釋放
大消費(fèi)角度，財(cái)政部表示2025年支持全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求，大力提振消費(fèi)，各地紛紛加碼促消費(fèi)、以舊換新政策。以家電行業(yè)為例，不僅參與優(yōu)惠的家電品種越來越多，補(bǔ)貼也持續(xù)升級(jí)。
商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在消費(fèi)品以舊換新政策拉動(dòng)下，2024年8月至今，消費(fèi)者購買以舊換新家電產(chǎn)品近9000萬臺(tái)。今年以來，以舊換新政策實(shí)現(xiàn)跨年度無縫對接，截至目前，共有2020.8萬名消費(fèi)者購買12大類家電產(chǎn)品2757.2萬臺(tái)，帶動(dòng)銷售930.8億元。
今年家電以舊換新開啟時(shí)間早，延續(xù)時(shí)間長，參與品類更多，有望持續(xù)拉動(dòng)家電換新需求的釋放，帶動(dòng)家電業(yè)績增長。
另外，家電板塊出口景氣，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國家電出口額達(dá)1124億美元，同比增長14.0%，再創(chuàng)歷史新高。中長期來看，家電板塊作為地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的后周期，還受益于地產(chǎn)板塊回暖。
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主線四：市場交投活躍，證券股業(yè)績預(yù)期向好
自去年9月下旬以來，權(quán)益市場行情回暖、交易活躍度不斷提升，帶動(dòng)證券行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)明顯上升，經(jīng)紀(jì)和自營業(yè)務(wù)或成為券商業(yè)績的最大改善項(xiàng)。
3月24日，財(cái)政部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，證券交易印花稅達(dá)到238億元，同比增長58.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月24日，16家上市券商預(yù)披露2024年度業(yè)績快報(bào)，歸母公司凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長。未來在政策發(fā)力以及市場流動(dòng)性改善的背景下，券商板塊有望迎來業(yè)績和估值共振。
另外，證券板塊還有并購重組利好。中航證券表示，目前監(jiān)管明確鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)整合，在政策推動(dòng)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的趨勢下，并購重組是券商實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展的有效手段，券商并購重組對提升行業(yè)整體競爭力、優(yōu)化資源配置以及促進(jìn)市場健康發(fā)展具有積極作用，同時(shí)行業(yè)整合有助于提高行業(yè)集中度，形成規(guī)模效應(yīng)。
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主線五：A股核心資產(chǎn)布局價(jià)值突出
今年股票市場行情向好趨勢已定，但基于尋找確定性的機(jī)會(huì)以及規(guī)避年報(bào)業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)資金大規(guī)模進(jìn)場預(yù)計(jì)會(huì)等到基金重倉股業(yè)績披露完畢?！八脑聸Q斷”時(shí)間點(diǎn)，聚焦A股核心資產(chǎn)的寬基ETF或是較好選擇。
中證A500指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好500只證券作為指數(shù)樣本，反映各行業(yè)最具代表性上市公司的整體表現(xiàn)。93個(gè)中證三級(jí)行業(yè)中，中證A500指數(shù)覆蓋了91個(gè)，覆蓋率達(dá)到98%，而滬深300對中證三級(jí)行業(yè)的覆蓋率僅為68%。并且，中證A500指數(shù)包含至少80個(gè)中證三級(jí)行業(yè)“龍一”，至少100個(gè)三級(jí)行業(yè)“龍二”或“龍三”，真正實(shí)現(xiàn)了“龍頭薈萃”。
另外，中證A500指數(shù)包括約50%傳統(tǒng)價(jià)值型行業(yè)（金融、原材料、消費(fèi)、能源、公共事業(yè)）和約50%新興成長型行業(yè)（工業(yè)、信息技術(shù)、通信服務(wù)、醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)）。雖然和滬深300指數(shù)同為大盤價(jià)值指數(shù)，中證A500相對更成長一些，在市場反彈時(shí)，或既可以把握價(jià)值股的上漲行情，也可以捕捉成長股的反彈彈性。
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布局策略角度看，投資者可以采取核心+衛(wèi)星策略，或者是科技+紅利這樣的啞鈴型策略，以博取更好的投資體驗(yàn)。
核心-衛(wèi)星策略：寬基指數(shù)/低估指數(shù)基金在核心/衛(wèi)星資產(chǎn)配置往往可以充當(dāng)配置底倉的“核心”角色，其他風(fēng)格更清晰的行業(yè)類或主題類指數(shù)基金往往充當(dāng)“衛(wèi)星”角色，二者搭配做核心/衛(wèi)星資產(chǎn)配置，用核心做防御，衛(wèi)星做進(jìn)攻。
啞鈴策略：一部分資金投資于低風(fēng)險(xiǎn)的“債券類”資產(chǎn)or偏防御的“紅利類”資產(chǎn)，為組合提供穩(wěn)定性；另一部分資產(chǎn)投資于高成長高波動(dòng)的“進(jìn)攻型”資產(chǎn)，以獲取潛在高回報(bào)，提高組合整體收益。
注：市場觀點(diǎn)隨市場環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。提及基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。提及基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤相關(guān)指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)，并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
永盈彩票官網(wǎng)在哪下載安裝？永盈彩票官網(wǎng)好用嗎？
作者: 紅場唐人 2025-03-31 23:30:46
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永盈彩票官網(wǎng)支持多語言，但有些翻譯不夠準(zhǔn)確，希望能改進(jìn)。
2025-03-13 08:41:58 推薦
瑟色SS ：永盈彩票官網(wǎng)的成就系統(tǒng)挺有趣，但獎(jiǎng)勵(lì)吸引力不足，缺乏長期動(dòng)力。
終極影舞 ：內(nèi)容豐富，但有些內(nèi)容的更新頻率太低，希望能加快更新。
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永盈彩票官網(wǎng)的客服態(tài)度很好，但解決問題的專業(yè)性有待提高。
2025-03-05 16:03:29 推薦
長虹貫月 ：設(shè)計(jì)很專業(yè)，但很多功能都無法體驗(yàn)，有點(diǎn)遺憾。
自由意志的貓 ：部分功能需要優(yōu)化，使用起來不夠流暢，希望能改進(jìn)。
39524 關(guān)漢時(shí)
使用永盈彩票官網(wǎng)，無法參與互動(dòng)，感覺少了點(diǎn)參與感。
2025-03-10 22:09:53 推薦
北風(fēng)の化身 ：廣告彈窗有點(diǎn)多，影響了使用體驗(yàn)，希望能減少一些。
涼心未暖 ：希望增加“家長監(jiān)控模式”，孩子偷偷玩氪金游戲差點(diǎn)刷爆我的卡！
87 大家大大
可以瀏覽的內(nèi)容有限，但整體體驗(yàn)還算流暢。
2025-03-23 22:13:28 推薦
雨夜麒麟 ：可以瀏覽的內(nèi)容有限，但整體體驗(yàn)還不錯(cuò)。
黑袍雷斯林 ：廣告彈窗可以少一些，或者提供關(guān)閉選項(xiàng)。
74203 召楠
永盈彩票官網(wǎng)的穩(wěn)定性不錯(cuò)，但偶爾會(huì)出現(xiàn)一些小問題，需要修復(fù)。
2025-03-13 16:56:22 推薦
背著家的蝸牛 ：設(shè)計(jì)很現(xiàn)代化，但有些功能對新手不太友好，希望能增加引導(dǎo)。
忘我天涯 ：永盈彩票官網(wǎng)的APP夜間模式太暗，看白色比分牌差點(diǎn)閃瞎眼！